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公司代碼：601515 公司簡(jiǎn)稱：東風(fēng)股份

一重要提示

1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2019年度擬以母公司財(cái)務(wù)報(bào)表的當(dāng)期可供分配利潤(rùn)為依據(jù)，以截止2019年12月31日公司總股本1,334,400,000股為基準(zhǔn)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利總額為200,160,000.00元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)1,358,807,207.21元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次分配不派發(fā)股票股利。

由于公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年6月30日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，上述利潤(rùn)分配方案披露之日起至實(shí)施利潤(rùn)分配股權(quán)登記日期間，公司總股本存在增加的可能。公司擬維持每股現(xiàn)金分紅的金額不變，最終將以利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本數(shù)量為基數(shù)，相應(yīng)調(diào)整派發(fā)現(xiàn)金股利總額。

二公司基本情況

1公司簡(jiǎn)介

2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1.公司主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙標(biāo)印刷包裝及相關(guān)材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司成為國(guó)內(nèi)煙標(biāo)印刷行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的印刷包裝企業(yè)之一，已形成以煙標(biāo)印刷包裝為核心，涵蓋醫(yī)藥包裝、食品包裝、酒包裝等在內(nèi)的中高端印刷包裝產(chǎn)品和材料研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)相結(jié)合的業(yè)務(wù)體系。

報(bào)告期內(nèi)，公司除繼續(xù)做好包裝產(chǎn)業(yè)板塊的經(jīng)營(yíng)外，亦積極發(fā)展包括乳制品、消費(fèi)投資基金、電子煙及新型煙草制品等在內(nèi)的業(yè)務(wù)板塊，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2.公司經(jīng)營(yíng)模式

公司煙標(biāo)印刷包裝主業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的形成主要基于煙標(biāo)印刷行業(yè)的下游卷煙企業(yè)目前廣泛實(shí)施的招投標(biāo)政策，通過參與下游卷煙企業(yè)組織的招投標(biāo)獲取訂單，并按照客戶的訂單組織生產(chǎn)和銷售。公司已建立起覆蓋基膜、油墨、涂料、電化鋁、鐳射膜、鐳射轉(zhuǎn)移紙、包裝印刷設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，不僅有效滿足集團(tuán)內(nèi)部對(duì)于包裝印刷生產(chǎn)原料的需求，而且形成了規(guī)?；膶?duì)外銷售，為公司在成本控制和產(chǎn)品質(zhì)量方面提供了強(qiáng)有力的保障。

在醫(yī)藥包裝和其他印刷包裝業(yè)務(wù)方面的主要經(jīng)營(yíng)模式是在通過資質(zhì)、體系、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等方面的考核后成為客戶的合格供應(yīng)商，并通過產(chǎn)品打樣、報(bào)價(jià)及與其他供應(yīng)商的比價(jià)獲取訂單，按照客戶的訂單組織生產(chǎn)和銷售，其中藥包材產(chǎn)品在正式供貨前還需要與制藥企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品關(guān)聯(lián)申報(bào)，完成關(guān)聯(lián)審評(píng)審批備案。

公司擁有完善的服務(wù)體系，涵蓋研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售等在內(nèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)，在深圳建設(shè)有先進(jìn)的設(shè)計(jì)開發(fā)中心，并且在廣東、貴州、湖南、吉林、云南、廣西等省份建立起區(qū)域性生產(chǎn)基地，隨著全國(guó)性生產(chǎn)基地布局以及集團(tuán)化管理的推進(jìn)，規(guī)模效益逐步得到提升，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)優(yōu)勢(shì)地位，更好的為客戶提供一體化的包裝解決方案。

3.行業(yè)情況

印刷包裝行業(yè)是巨大的制造業(yè)體系，同時(shí)也是貫穿于國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活各大領(lǐng)域的、歷史悠久的行業(yè)體系，涉及眾多細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。上游主要包括原材料生產(chǎn)企業(yè)、印刷包裝設(shè)備制造廠商等，其供應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響印刷包裝行業(yè)的生產(chǎn)成本；下游基本涵蓋消費(fèi)領(lǐng)域。印刷包裝作為商品的重要組成部分，可以按配套服務(wù)產(chǎn)品的不同分為煙標(biāo)、醫(yī)藥包裝、食品包裝、酒包裝、電子消費(fèi)品包裝、化妝品包裝等，也可按材料的不同分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等。近年來(lái)結(jié)合數(shù)字化、智能化等新增功能，其被賦予了更高的產(chǎn)品獨(dú)立價(jià)值，印刷包裝行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

公司主營(yíng)的煙標(biāo)印刷包裝業(yè)務(wù)是印刷包裝行業(yè)的細(xì)分子行業(yè)之一，作為卷煙產(chǎn)品定位、品牌宣傳的重要載體，煙標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)相比較其他印刷包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，具有高穩(wěn)定性、大批量、多批次、高精度、高防偽和環(huán)保性強(qiáng)等特點(diǎn)，在印刷設(shè)備、設(shè)計(jì)工藝、環(huán)保水平等方面對(duì)比其他印刷包裝細(xì)分行業(yè)有著更高的要求，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高。作為下游煙草行業(yè)的重要供應(yīng)商之一，煙標(biāo)印刷包裝行業(yè)發(fā)展與煙草行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。

2019年全國(guó)煙草行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，行業(yè)改革發(fā)展取得顯著成效。根據(jù)煙草行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利總額12,056億元，同比增長(zhǎng)4.3%；上繳財(cái)政總額11,770億元，同比增長(zhǎng)17.7%，稅利總額和上繳財(cái)政總額創(chuàng)歷史最高水平。2019年煙草行業(yè)卷煙產(chǎn)銷率累計(jì)100.6%，呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。同時(shí)，煙草行業(yè)加快推動(dòng)中國(guó)煙草“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，中國(guó)煙草總公司旗下主營(yíng)煙草進(jìn)出口貿(mào)易的中煙國(guó)際（香港）有限公司也在香港聯(lián)交所掛牌上市，通過聚焦“一帶一路”地區(qū)等外部煙草市場(chǎng)，中國(guó)煙草的市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

報(bào)告期內(nèi)，下游煙草行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)定，隨著卷煙產(chǎn)品品牌結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，煙草客戶對(duì)煙標(biāo)產(chǎn)品的防偽技術(shù)、環(huán)保要求、設(shè)計(jì)與品牌傳達(dá)力要求日益提高，煙標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)與資質(zhì)、研發(fā)創(chuàng)新能力、設(shè)計(jì)能力愈發(fā)重要。同時(shí)受煙草客戶持續(xù)推進(jìn)降本增效及招投標(biāo)政策的影響，煙標(biāo)印刷包裝行業(yè)也承受了一定的經(jīng)營(yíng)壓力，行業(yè)內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)能力強(qiáng)、技術(shù)水平高、質(zhì)量控制嚴(yán)、響應(yīng)速度快，能滿足不同卷煙品牌煙標(biāo)印刷需求的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將會(huì)獲得更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

醫(yī)藥包裝行業(yè)是公司近期外延式并購(gòu)發(fā)展重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)高速發(fā)展，在國(guó)民健康與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行當(dāng)中發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用，藥用包裝材料和容器產(chǎn)業(yè)是醫(yī)藥工業(yè)的重要組成部分，藥用包裝材料和容器的選擇及其質(zhì)量對(duì)藥品制劑的研發(fā)、生產(chǎn)、流通、使用安全意義重大。受下游需求的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)已逐步發(fā)展成為一個(gè)產(chǎn)品門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)、市場(chǎng)需求旺盛的細(xì)分包裝產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)發(fā)布的《醫(yī)藥包裝工業(yè)“十三五”發(fā)展建議》，“十三五”期間藥包材行業(yè)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)期間內(nèi)醫(yī)藥包裝的增速為8%左右，2018年我國(guó)醫(yī)藥包裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1068億元。近年以來(lái)，國(guó)家醫(yī)藥包裝的審批制度向關(guān)聯(lián)審評(píng)審批轉(zhuǎn)變，為避免昂貴的試錯(cuò)成本，制藥企業(yè)客觀上需要選擇優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥包材企業(yè)進(jìn)行深度合作，共同注冊(cè)并參與審評(píng)，綜合實(shí)力較強(qiáng)、技術(shù)水平領(lǐng)先、質(zhì)量更有保障的藥包材企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)及藥品包裝行業(yè)的監(jiān)管日趨規(guī)范與嚴(yán)格，未來(lái)存在進(jìn)一步提高醫(yī)藥包裝企業(yè)準(zhǔn)入門檻和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的可能，從而推動(dòng)行業(yè)加速進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)升級(jí)、集中度提升。

3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

上述前十名股東持股情況中，黃曉佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通過滬股通方式持有，已在香港中央結(jié)算有限公司的期末持股數(shù)量中減少計(jì)算該部分股份，并將其歸在黃曉佳先生名下。

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

三經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊加大了開源節(jié)流的力度，進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)計(jì)、工藝、采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等管理體系的各項(xiàng)優(yōu)化措施，整體經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)有序，具體經(jīng)營(yíng)情況如下：

（一）大包裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

1、煙標(biāo)印刷包裝業(yè)務(wù)

2019年，公司煙標(biāo)印刷主營(yíng)業(yè)務(wù)積極響應(yīng)煙草客戶降本需求、為客戶讓利增效，進(jìn)一步夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈及成本控制優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮全國(guó)范圍內(nèi)各個(gè)生產(chǎn)基地之間的生產(chǎn)調(diào)度、資源配置與管理協(xié)同，在煙標(biāo)印刷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，內(nèi)部深挖成本管控潛力，開源節(jié)流，整合和改善工藝降低生產(chǎn)損耗，提升產(chǎn)品品質(zhì)及成品率，做好煙標(biāo)印刷包裝業(yè)務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司煙標(biāo)產(chǎn)品合計(jì)對(duì)外銷售350.77萬(wàn)大箱，實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣244,365.46萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司積極參與下游煙草客戶組織的招投標(biāo)，共完成21家煙草客戶發(fā)起的合計(jì)69次招投標(biāo)工作，依托良好的生產(chǎn)管理服務(wù)能力及成本控制優(yōu)勢(shì)，公司合計(jì)中標(biāo)產(chǎn)品106個(gè)，其中新中標(biāo)產(chǎn)品32個(gè)，包括“雙喜”、“貴煙”、“嬌子”等知名卷煙品牌。

公司緊跟下游煙草行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)醫(yī)藥包裝盒印刷廠家，持續(xù)發(fā)力煙草創(chuàng)新產(chǎn)品業(yè)務(wù)，于報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)細(xì)支煙、中支煙、短支煙、爆珠煙等煙標(biāo)產(chǎn)品約39.80萬(wàn)大箱，同比增長(zhǎng)36.35%；實(shí)現(xiàn)銷售收入約人民幣5.12億元醫(yī)藥包裝盒印刷廠家，同比增長(zhǎng)35.71%。

此外，報(bào)告期內(nèi)公司穩(wěn)步拓展海外煙標(biāo)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)煙標(biāo)產(chǎn)品出口銷售收入人民幣6,200.00萬(wàn)元。截至目前，公司煙標(biāo)產(chǎn)品出口地區(qū)包括香港、新加坡、印度尼西亞和納米比亞等地區(qū)。

2、醫(yī)藥包裝及其他包裝業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司積極探索拓展大包裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)其他細(xì)分領(lǐng)域，出資人民幣25,923.00萬(wàn)元收購(gòu)千葉藥包75%股權(quán)，快速切入具備良好增長(zhǎng)前景的醫(yī)藥包裝行業(yè)，通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等優(yōu)勢(shì)為千葉藥包的發(fā)展賦能，并加快建立與集團(tuán)一體化管理相適應(yīng)的生產(chǎn)管理模式，提升其經(jīng)營(yíng)效益。千葉藥包2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣17,090.16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣1,744.25萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)較當(dāng)年度承諾凈利潤(rùn)人民幣1,375萬(wàn)元超額完成26.85%。

自2020年新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，千葉藥包根據(jù)藥企客戶需求緊急恢復(fù)藥用 PVC、PET 塑料瓶等藥品包裝材料的生產(chǎn)工作，協(xié)助客戶保障抗疫情醫(yī)藥用品的連續(xù)生產(chǎn)及供應(yīng)。同時(shí)，按照貴州省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指示，千葉藥包積極籌備生產(chǎn)醫(yī)用隔離眼罩（護(hù)目鏡）、醫(yī)用防護(hù)面罩、醫(yī)用外科口罩等醫(yī)用防護(hù)用品，其中醫(yī)用隔離眼罩于2020年2月10日、醫(yī)用隔離面罩于2020年2月13日獲得貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的第一類醫(yī)療器械備案憑證；醫(yī)用外科口罩（非無(wú)菌）于2020年3月17日獲得貴州省藥品監(jiān)督管理局出具的《貴州省醫(yī)療器械疫情應(yīng)急注冊(cè)證》，且千葉藥包醫(yī)用口罩已被商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局2020年第5號(hào)《關(guān)于有序開展醫(yī)療物資出口的公告》列入清單。截止目前上述產(chǎn)品均已實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)與供貨，為國(guó)內(nèi)及國(guó)際抗擊疫情做出了實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)。

公司以汕頭集團(tuán)總部為核心，在廣東、貴州、湖南、吉林、云南、廣西等多個(gè)省份建立了區(qū)域性生產(chǎn)基地，在配套服務(wù)當(dāng)?shù)責(zé)煵菘蛻舻耐瑫r(shí)，公司也充分發(fā)揮全國(guó)性生產(chǎn)基地布局優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)各個(gè)生產(chǎn)基地積極開發(fā)當(dāng)?shù)丶爸苓吙蛻舨⑼卣剐碌募?xì)分業(yè)務(wù)，以點(diǎn)帶面，進(jìn)一步完善公司大包裝產(chǎn)業(yè)板塊的布局，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體效益最大化。報(bào)告期內(nèi)，公司醫(yī)藥包裝及其他包裝業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣21,715.78萬(wàn)元（含千葉藥包自2019年5月納入公司合并報(bào)表后的收入），同比增長(zhǎng)168.20%，營(yíng)收規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

公司控股子公司貴州西牛王通過搬遷技改，在貴州布局了消費(fèi)品包裝、醫(yī)藥包裝、特色農(nóng)產(chǎn)品包裝等印刷包裝業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)化包裝產(chǎn)業(yè)實(shí)力，經(jīng)貴州西牛王前期對(duì)接，2020年1月公司與裕豐紙業(yè)及相關(guān)方簽署投資文件，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資方式取得裕豐紙業(yè)70%的股權(quán)。裕豐紙業(yè)主要從事瓦楞紙板、紙箱的生產(chǎn)與銷售，是貴州富士康的合格供應(yīng)商。本次收購(gòu)裕豐紙業(yè)控股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步拓展印刷包裝產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，并為開拓貴州當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)瓦楞紙箱和彩盒包裝業(yè)務(wù)市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

2020年2月，公司全資子公司湖南福瑞與株洲市濱福貿(mào)易有限公司共同投資設(shè)立株洲福瑞包裝有限公司，其中湖南福瑞出資人民幣1,170萬(wàn)元，持有株洲福瑞78%的股權(quán)。株洲濱福貿(mào)易有限公司將為株洲福瑞導(dǎo)入藥盒業(yè)務(wù)客戶及產(chǎn)品，作為湖南福瑞的控股子公司，株洲福瑞未來(lái)將積極拓展湖南當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)醫(yī)藥包裝和其他社會(huì)化包裝業(yè)務(wù)。

2020年2月，公司與天威新材及相關(guān)方簽署增資協(xié)議，認(rèn)購(gòu)天威新材新增股份348萬(wàn)股，占增資完成后天威新材總股本的6.3754%（2020年3月天威新材新一輪增資后,公司持股比例降至5.993%）。天威新材主要從事功能性、環(huán)保型數(shù)碼噴墨墨水的研發(fā)與生產(chǎn)，并提供專業(yè)的噴墨打印解決方案及服務(wù)，在國(guó)內(nèi)數(shù)碼噴印墨水市場(chǎng)占有率位居前列。通過參股及簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司與天威新材成為數(shù)碼噴墨印刷技術(shù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，本次合作有利于發(fā)揮雙方技術(shù)與業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，能夠加速提升公司在數(shù)碼印刷技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、PET基膜與功能膜業(yè)務(wù)

2019年，公司全資子公司鑫瑞科技順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，持續(xù)加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，滿足客戶個(gè)性化需求。PET基膜業(yè)務(wù)加大了對(duì)差異化產(chǎn)品的開發(fā)力度，累計(jì)銷售差異化基膜產(chǎn)品382.99噸，較去年同期增加239.43噸，同比增長(zhǎng)166.78%。基膜業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)外部銷量11,013.44噸，較去年同期增長(zhǎng)3.59%；實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售收入人民幣13,178.70萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)4.00%。

鑫瑞科技目前功能膜產(chǎn)品主要包括窗膜和漆面保護(hù)膜兩大類，通過與合作方共同運(yùn)營(yíng)的“能膜”、“SOV”兩大品牌渠道和公司自主渠道進(jìn)行銷售，經(jīng)過前期的培育，行業(yè)內(nèi)品牌知名度和認(rèn)可度不斷提高。報(bào)告期內(nèi)，鑫瑞科技合計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品22款，功能膜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售收入人民幣3,123.83萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)20.98%。

（二）大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

1、乳制品業(yè)務(wù)

2019年，乳制品行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，新的消費(fèi)熱點(diǎn)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)層出不窮。公司緊跟中澳兩地乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與特點(diǎn)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈布局下形成的奶源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)與渠道優(yōu)勢(shì)，加快銷售渠道建設(shè)的推進(jìn)，并持續(xù)根據(jù)市場(chǎng)需求開發(fā)新的產(chǎn)品品類，于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入15,551.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.80%。

報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司尼平河乳業(yè)進(jìn)一步完善澳洲當(dāng)?shù)毓S基礎(chǔ)工程建設(shè)，著重開展配方研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新工作，開發(fā)尼平河奶淇淋香草味奶昔牛奶、尼平河芒果味牛奶、尼平河香蕉味牛奶、尼平河愛視牛奶大黃版等新品，并結(jié)合中澳兩地乳制品市場(chǎng)的需求與反饋，不斷豐富產(chǎn)品類別，形成純牛奶、常溫酸奶、調(diào)制乳、巴氏鮮奶四大產(chǎn)品類別、覆蓋常溫與低溫兩大系列的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；憑借差異化的特色產(chǎn)品，緊跟市場(chǎng)發(fā)展的營(yíng)銷方式，尼平河乳業(yè)成功占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)，獲得“2019中國(guó)乳業(yè)新勢(shì)力企業(yè)”稱號(hào)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)方面，公司全資子公司東峰佳品持續(xù)加強(qiáng)進(jìn)口乳制品的銷售渠道建設(shè)及品牌推廣工作，截至2019年末，實(shí)體銷售已覆蓋逾四千家全國(guó)終端門店，線上銷售已涵蓋天貓超市、京東超市、蘇寧超市、湖南衛(wèi)視快樂購(gòu)、小紅書等主流線上銷售渠道；東峰佳品利用現(xiàn)有渠道資源，與OLE’精品超市合作推出定制款產(chǎn)品，與蘇寧超市合作進(jìn)行公交站臺(tái)、地鐵車廂、線下樓宇廣告的聯(lián)合投放，并獲得蘇寧集團(tuán)蘇寧易購(gòu)頒發(fā)的“年度飛躍品牌”獎(jiǎng)。此外，東峰佳品積極探索開展與其他品牌的合作，與企鵝體育、卡通尼樂園、WE+酷窩實(shí)現(xiàn)跨業(yè)營(yíng)銷，進(jìn)一步增強(qiáng)品牌的曝光率與知名度。

2、消費(fèi)投資基金業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司與天圖投資及相關(guān)方共同投資設(shè)立的消費(fèi)投資基金進(jìn)一步拓展投資項(xiàng)目，中小微基金新增投資“安倍體力健康”、“三頓半”、“對(duì)焦”等投資項(xiàng)目，并對(duì)前期已投資的“茶顏悅色”、“哆吉生物”等項(xiàng)目追加了新一輪的投資。

截至報(bào)告期末，成都基金出資總額為人民幣3億元，其中公司出資額為人民幣1.5億元，出資比例為50%，該基金累計(jì)對(duì)外投資約人民幣2.63億元，公司所持有的成都基金投資份額估值約為3.26億元；中小微基金出資總額為人民幣12億元，其中公司出資額為人民幣2.5億元，出資比例為20.83%，該基金累計(jì)對(duì)外投資約人民幣8.48億元，公司所持有的中小微基金投資份額估值約為2.68億元。

3、電子煙及新型煙草業(yè)務(wù)

公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)綠馨電子是公司投資電子煙以及新型煙草制品等相關(guān)業(yè)務(wù)的主要實(shí)施主體及平臺(tái)。綠馨電子聚焦于低溫加熱不燃燒產(chǎn)品，其研發(fā)的系列產(chǎn)品主要銷往國(guó)內(nèi)及日本、韓國(guó)等國(guó)外市場(chǎng)。截止報(bào)告期末，綠馨電子及其下屬子公司累計(jì)獲授電子煙及新型煙草相關(guān)專利逾百項(xiàng)，獨(dú)家擁有“針式加熱”低溫加熱不燃燒煙具相關(guān)的國(guó)家發(fā)明專利，為新型煙草全產(chǎn)業(yè)鏈布局取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，綠馨電子加快開拓海外新型煙草制品業(yè)務(wù)，通過全資子公司綠新豐科技（香港）有限公司在柬埔寨投資SINO-JK TOBACCO（CAMBODIA）CO.,LTD，該項(xiàng)目主要生產(chǎn)低溫加熱不燃燒煙彈，未來(lái)產(chǎn)品將在海外合法地區(qū)合法銷售，截止報(bào)告期末，項(xiàng)目場(chǎng)地建設(shè)基本完成，設(shè)備的安裝調(diào)試工作正在持續(xù)進(jìn)行中，已進(jìn)入試產(chǎn)階段。

報(bào)告期內(nèi)，綠馨電子參股深圳市美眾聯(lián)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美眾聯(lián)”），取得其40%股權(quán)，參股云南喜科科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南喜科”），取得其49%股權(quán)。美眾聯(lián)在海外新型煙具市場(chǎng)具有較好的市場(chǎng)資源及銷售渠道，幫助海內(nèi)外客戶開發(fā)出多款新型煙具產(chǎn)品，并成功推出自主品牌。云南喜科具有豐富的香精香料、低溫加熱不燃燒制品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)資源，已申請(qǐng)新型低溫加熱不燃燒類制品相關(guān)專利，與綠馨電子所持有專利可形成新一代加熱不燃燒制品專利體系；報(bào)告期內(nèi)云南喜科已完成增產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、安裝及生產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)開拓線上以及線下零售渠道，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售。

報(bào)告期內(nèi)，綠馨電子與云南綠新生物藥業(yè)有限公司及云南喜科共同出資設(shè)立云南麻馨生物科技有限公司，探索工業(yè)大麻花葉萃后基礎(chǔ)材料運(yùn)用于電子生物健康產(chǎn)品（包括工業(yè)大麻花葉基料衍生的發(fā)熱不燃燒固體、液體電子霧化液、吸入式給藥等方面）的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，致力于應(yīng)用工業(yè)大麻基料及提取物研究并開發(fā)下游產(chǎn)品及其他創(chuàng)新性應(yīng)用。

（三）其他經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)

1、技術(shù)研發(fā)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司及全資、控股子公司共新增申請(qǐng)包括智能制造、數(shù)碼印刷、防偽印刷、藥品包裝、環(huán)保技術(shù)等方面在內(nèi)的專利合計(jì)128項(xiàng)，其中發(fā)明專利64項(xiàng)、實(shí)用新型專利57項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利7項(xiàng)，并申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記7項(xiàng)。千葉藥包新增2項(xiàng)藥包材產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)申報(bào)并取得備案登記號(hào)。

截至2019年12月31日，公司及全資、控股子公司合計(jì)申請(qǐng)專利484項(xiàng)，其中發(fā)明專利199項(xiàng)、實(shí)用新型專利259項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利26項(xiàng)，并申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記22項(xiàng)；累計(jì)獲得授權(quán)專利296項(xiàng)，其中發(fā)明專利69項(xiàng)、實(shí)用新型專利209項(xiàng)、外觀專利18項(xiàng)，并獲得軟件著作權(quán)登記21項(xiàng)。千葉藥包在國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局藥品審評(píng)中心完成登記、備案并獲取登記號(hào)的藥包材產(chǎn)品品種共有23項(xiàng)，其中有8項(xiàng)藥包材注冊(cè)證登記號(hào)為關(guān)聯(lián)激活狀態(tài),產(chǎn)品登記數(shù)量上居國(guó)內(nèi)塑料類藥包材領(lǐng)域前列。公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力不斷提高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)，在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。

2、子公司情況

截至報(bào)告期末，公司合計(jì)擁有全資、控股子公司20家、參股公司9家，以及與天圖投資及相關(guān)方共同發(fā)起設(shè)立的“成都天圖天投東風(fēng)股權(quán)投資基金中心（有限合伙）”、“深圳天圖東峰投資咨詢中心（有限合伙）”兩個(gè)消費(fèi)投資基金。

報(bào)告期內(nèi)，公司及下屬全資、控股子公司主要變更事項(xiàng)如下：

公司受讓鑫瑞科技原少數(shù)股東持有的鑫瑞科技5%股權(quán)，鑫瑞科技由公司控股子公司變更為全資子公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2019年12月完成工商變更登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有鑫瑞科技68.75%的股權(quán)，公司全資子公司香港福瑞持有鑫瑞科技31.25%股權(quán)，合計(jì)持有鑫瑞科技100%股權(quán)。

公司向全資子公司東峰佳品增資人民幣5,000萬(wàn)元，并于2019年5月完成工商變更登記手續(xù)。本次增資完成后，東峰佳品注冊(cè)資本由人民幣8,000萬(wàn)元變更為人民幣13,000萬(wàn)元。

2導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

財(cái)政部于2017年頒布了修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（財(cái)會(huì)〔2017〕7號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會(huì)〔2017〕8號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)》（財(cái)會(huì)〔2017〕9號(hào)）及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)〔2017〕14號(hào)），并要求境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起施行。公司于2019年1月1日起執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則，并依據(jù)上述新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。

具體影響詳見本報(bào)告“第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”五.41 “重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更”。

5公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用□不適用

公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)確定，所有受控制的子公司均納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。

納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司情況詳見附注九之1“在子公司中的權(quán)益”；合并范圍的變化情況詳見附注八“合并范圍的變更”。

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